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            四平聲測管市場清淡運行

            日期:2020-06-10 09:41 人氣:
               
            周ABS/PSrevive四平聲測管市場清淡運行,實盤商談為主。本周revive四平聲測管市場開工有限,目前市場生產氣氛逐漸恢復,但恢復速度不快,部分廠家仍在觀望中。本周四平聲測管價值下行為主,新舊料價差不斷縮減,利空revive四平聲測管市場需求。revive四平聲測管市場需疲軟,下游廠家采購revive料努力不高。市場詢盤有限,交投不多,交投氣氛清淡。部分市場報盤較少,延續前期報盤為主,實際交投商談為主。 后市預測:reviveABS/PSrevive四平聲測管市場行情清淡,短期內弱勢運行為主。

                 內revive四平聲測管市場開工緩慢恢復,市場整體庫存尚可,部分破碎料或出現庫存偏緊情況。需求方面,短期利好有限,下游廠家逐漸開工,市場需求或有好轉,但四平聲測管價值偏低,短期價值仍存下跌風險,利空revive四平聲測管市場需求。預計,本周revive四平聲測管短期內revive四平聲測管市場利好難見,旺季難有,市場交投有限,實盤商談為主。 核心觀點 ?.目前其實正處在這個轉換的時候,后期四平聲測管行業的供給彈性明顯縮小,上下的波動幅度不會很大,而整個產業進入弱平衡時代。在這樣的背景下,旺季期間庫存又去化比較快,做空是有一些壓力的,對于現貨我更樂觀一些。但是對于期貨,由于遠月預期較為悲觀,在4月中旬開始換月的時候會有一些壓力, 后從期現結構來看,貼水格局會有所擴大。

               大宗內參:春節后旺季逐漸開啟,請問您如何看待當前的需求? 唐川林:其實關于需求,在春節前就爭議不斷,尤其是對于房地產銷售下行向新開工的負面傳導的擔憂一直都存在。但是從 數據來看,可喜的是地產整體投資和新開工韌性還是比較高的,而銷售端近期也整體有所回暖,尤其是在市場實際利率下行的指導下,一二線城市整體的成交和部分四平聲測管的價值已經開始出現了回升。地產銷售觸底目前還很難說,但是值得強調的是,融資的底部已經更加明朗,開始看到好轉了,往后會在地產銷售和投資端有進一步的體現,也會調整市場之前比悲觀的預期。 對于當前的需求:我們在春節后的一個多月的時間里面,密集走訪了唐山、江浙、山東和江西等地,每到一個地方都和能夠地產開發商、建筑設計單位、施工方和貿易商的一些朋友請教,從整體反饋的情況來看,偏樂觀。地產新開工上半年的韌性仍然很強,而基建的短期增量也在有所改善。節后四平聲測管行業的供給是呈現上升態勢的,但是整體庫存的去化速率仍然較快,其實也在側面印證了需求的反饋是很正面的。

                 四平聲測管的需求未來有憂慮,是由于宏觀環境帶來的,但是目前四平聲測管的需求呈現的更多是結構性的問題。從目前四平聲測管的核心下游來看,可以簡單分成地產前周期和地產后周期,前周期的地產施工和銷售往往是必選消費環節,而后周期的汽車家電端的消費往往是后周期的行為。(關注大宗內參,不錯過每篇exclusive專訪!) 大宗內參:那么您如何看待后續的需求情況? 唐川林:對于后期的需求狀況,我們主要從兩個維度進行分析和追尋。分別去找尋在宏觀維度的良好指標和微觀維度的良好指標。簡單來說,我自己的理解,一個是宏觀邏輯的推演,另一個是微觀產業的驗證。 對于前者,我們觀察到了目前融資端出現的好轉,后續有望改善地產鏈條之前的悲觀情緒,逐漸改善地產開發商的資金鏈,進而傳導到我們四平聲測管這類偏上游的行業需求中。對于后者,我們觀察到了上半年,建筑設計院和一些核心施工方的訂單是比較飽和的。那么需求不用那么悲觀,四平聲測管需求的季節性現象肯定還會有,但是斷崖式的下跌我覺得很難看到。 非常值得提及的是,根據我們的研究2019年12月份是四平聲測管行業一個非常核心的轉折點,這個轉折點的意義并不比2017年5月份開始的供給側改良的意義低。

                  而這個轉折點帶來的變化核心會帶來產業核心矛盾的轉變,即產業邏輯對于價值和參與者行為模式的影響力度會縮小,宏觀需求端的影響度會較為明顯的提升,這在今年給到我們一個非常重要的交易思維的轉換。 大宗內參:在產業邏輯影響力逐漸淡化的這個過程中,對于未來一個季度的價值怎么判斷? 唐川林:目前其實正處在這個轉換的時候,后期四平聲測管行業的供給彈性明顯縮小,上下的波動幅度不會很大,而整個產業進入弱平衡時代。在這樣的背景下,旺季期間庫存又去化比較快,做空是有一些壓力的,對于現貨我更樂觀一些。但是對于期貨,由于遠月預期較為悲觀,在4月中旬開始換月的時候會有一些壓力, 后從期現結構來看,貼水格局會有所擴大
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